Investing.com – Önümüzdeki hafta petrol piyasalarının istikametini iki faktör belirleyecek. Bunlardan birincisi, Orta Doğu’daki çatışmaların ne kadar tırmanabileceği ve bunun dünyanın en çok petrol üreten bölgesindeki arz için ne manaya gelebileceği. İkincisi ise Çarşamba günü ABD ham petrol stoklarına ait haftalık raporun nasıl olacağı.
Ham petrol fiyatları, inişli çıkışlı bir seyir izledikten sonra yeni biten haftayı %7’ye varan bir artışla tamamladı. Pazartesi günü Orta Doğu’daki savaşa ait telaşlar nedeniyle yaşanan %4’lük birinci artış, rekor üretimin yanı sıra son sekiz ayın en makûs haftalık ABD ham petrol stokunu gösteren bilgiler nedeniyle Perşembe günü yalnızca %1’e geriledi.
Cuma günü ise ABD’nin, Rus petrolüne uygulanan G7 fiyat hududunu ihlal edenlere karşı birinci yaptırımlarını uygulamasıyla, petrol yesyeni bir dünyaya girmiş üzere görünüyordu. Hafta sona ererken ve ham petrol fiyatları neredeyse %6 daha artarken Biden idaresi, bir sonraki adımın İran petrolüne yönelik olup olmayacağını açıklamadı.
Yine de her cepheden onu harekete geçmeye zorlayan söylentiler vardı.
Başlıca kışkırtıcılardan biri, Hamas ile olan bağının doğuşçu tabiatını göstermeye devam eden İran’ın kendisiydi. Cuma günü İslam Cumhuriyeti’nin dört bir yanında, Filistinli terör örgütüne takviye emeliyle devlet tarafından organize edilen mitingler düzenlendi ve eş vakitli olarak İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik bombardımanı kınandı.
ABD Kongresinde Cumhuriyetçiler de birebir halde hareketliydi. California’dan Kevin McCarthy, ABD’nin “İran’ın petrol üretmesini engellemesi” gerektiğini söyledi. Güney California’dan Lindsey Graham ise çatışmanın tırmanması halinde “Ayetullah’a petrol rafinerilerini ve petrol altyapısını yok edeceğimizi söylemeliyiz.” dedi.
Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD İran ve Hamas’a yönelik yeni yaptırımları değerlendirirken hiçbir şeyin “ihtimal dışında” olmadığını söyledi.
Gerçek şu ki bunu yapmak söylemek kadar kolay değil.
İsrail’deki kriz aslında dünya iktisadı ve geçtiğimiz yılı ABD’deki enflasyonla gayret etmek ve Rusya’nın Ukrayna’daki savaşı nedeniyle istikrarsızlaşan güç fiyatlarını denetim altına almak için harcayan Biden idaresi için yeni bir zorluk teşkil ediyor. Orta Doğu’daki yeni bir savaş, petrol arzını kısıtlama ve fiyatları yükseltme tehdidiyle bu uğraşları zorlaştırıyor.
ABD Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Jon Finer, “İran on yıllardır Hamas’ı desteklediği için bu taarruzlarda genel olarak cürüm ortağı” olsa da şu anda bu özel taarruz için “doğrudan takviye olduğuna dair bir kanıt” olmadığını söyledi.
Beyaz Saray bunun yerine Rusya’ya uyguladığı yaptırımlardaki boşlukları, G7’nin varil başına 60 dolar sonunun üzerinde fiyatlandırdığı Rus petrolünü taşıyan tankerlerin sahiplerine yönelik yaptırımlarla kapatmaya çalıştı.
Tahran konusunda ise Biden idaresinin ne yapacağını kimse bilemiyor.
Washington, 2022’nin sonlarından bu yana OPEC+ üretim kesintilerini dengelemek ismine İslam Cumhuriyeti’nin petrolünün dünya pazarına daha fazla girmesi için Tahran ile gayriresmi bir uzlaşmaya müsaade verdi ve ABD yaptırımlarından sıyrılan İran petrol ihracatının artmasına neredeyse göz yumdu. Sonuç olarak İran’ın ham petrol üretiminin, bu yıl günde yaklaşık 700.000 varil arttığı varsayım ediliyor. Bu petrol, 2023’te ABD kayaç petrolünün akabinde ikinci en büyük ek arz kaynağı.
Beyaz Saray, İran yaptırımları konusunda daha sert bir yaklaşımı savunsa bile sonuçta denizin ortasında mollalardan koparılan petrol ölçüsü değersiz bir düzeyde olabilir.
Aslında idare, İran’ın petrolden elde edeceği nakit paranın bir kısmından yoksun kalmasında muhtemelen daha tesirli olacaktır.
Demokrat Senatör Cory Booker, geçen ay ABD-İran ortasındaki tutuklu takasının bir kesimi olarak kilidi açılan 6 milyar dolarlık İran petrol varlığının tekrar dondurulduğunu söyledi. Bu paranın besin, ilaç ve başka insani yardımlar için kullanılması öngörülüyordu.
Dolayısıyla ABD’nin İran’a yönelik yaptırım gayretlerini artırması durumunda petrolden çok para kelam konusu olabilir.
Petrol stokları cephesinde, ABD ham petrol stokları rafineri bakım dönemi nedeniyle önümüzdeki hafta bir artış daha görebilir, bir evvelki hafta düşüş gösteren ihracat büyük bir artışla geri dönmezse.
ABD’nin Güç Bilgi Yönetimi (EIA), 6 Ekim haftasına ait son bilgilerinde ham petrol stoklarının, Şubat ortasındaki 16,283 milyon varillik haftalık artıştan bu yana en fazla artışı yaşayarak 10,176 milyon varil yükseldiğini açıkladı.
EIA’in haftalık raporlarında çoklukla kıymetli bir yer tutan ihracatın, geçen hafta neredeyse 2 milyon varil düşerek günlük 3,067 milyon varile gerilemesi ve 29 Eylül haftasında günlük 4,956 milyon varil düzeyine ulaşması, ham petrol stoklarını balon üzere şişirdi.
EIA, Çarşamba günü yayımladığı farklı bir raporda ham petrol ihracatının yılın birinci yarısında günlük 4 milyon varil ile rekor düzeye ulaştığını açıkladı.
Ham petrolün akaryakıt ve öteki eserlere dönüştürülmesi de rafinerilerin bakıma girmesi nedeniyle geçen hafta neredeyse %2 oranında düşerek %85,7’ye geriledi.
Bundan daha çarpıcı olanı ise EIA’in ham petrol üretimine ait varsayımıydı. Ajans bu sayısı, bir evvelki haftaya nazaran 300.000 varil artışla günlük 13,2 milyon varil olarak verdi. Bu sayı, hükümetin ham petrol üretimine ait şimdiye kadarki en yüksek varsayımıydı ve bundan evvel, ham petrol talebini azaltan koronavirüs pandemisinin Mart 2020’de patlak vermesinden çabucak evvel ulaşılan 13,1 milyon varillik tepeyi aşmamıştı.
EIA, sondajcılar tarafından faal olarak kullanılan petrol sondaj kulesi sayısındaki büyük düşüşe karşın ABD kayaç petrolü havzalarından elde edilen üretimde daha yüksek verimliliğe atıfta bulunarak son aylarda ABD için daha yüksek ham petrol üretimi iddia ediyor.
New York güç hedge fonu Again Capital’in ortağı John Kilduff, “ABD petrol üretiminin bu yıl yalnızca birkaç ay içinde EIA tarafından belirtilen bu rekor düzeye ulaşması şaşırtan.” dedi.
Petrol: Piyasa Faaliyeti ve Fiyatlar
New York’ta süreç gören WTI Kasım vadeli ham petrol, seansı resmi olarak 4,78 dolar artışla 87,69 dolardan tamamladıktan sonra Cuma günü son sürecini 86,35 dolarda gerçekleştirdi. ABD ham petrolü, haftanın en düşük düzeyi olan 82,78 dolara kıyasla seansın en yüksek düzeyi olan 87,83 dolara ulaştı.
Londra’da süreç gören en etkin Aralık kontratı Brent ham petrolü, seansı resmi olarak 90,89 dolardan tamamlamasının akabinde Cuma günü 90,80 dolardan süreç gördü. Global ham petrol göstergesi, 85,18 dolarlık haftanın en düşük düzeyine karşılık 91 dolar ile seansın en yüksek düzeyine ulaştı.
Petrol: WTI Teknik Fiyat Görünümü
SKCharting.com baş teknik stratejisti Sunil Kumar Dixit, ABD ham petrolünün 82,80 dolarda bıraktığı boşluğun 82,30 dolara geri çekilmeyle doldurulduğunu ve 87,80 dolara ulaştığını belirtti.
Dixit, alt sonda 100 haftalık SMA (Basit Hareketli Ortalama) olan 86,20 doların üzerindeki istikrarın, faal takviye olarak kabul edilebileceğini söyledi.
Altın: Piyasa Faaliyeti ve Fiyatlar
Orta Doğu’daki son krizin, Cuma günü sarı metalde inanılmaz fiyat dalgalanmalarının yaşandığı bir haftayı geride bırakan büyük bir sıçramaya yol açmasının akabinde altın boğaları, ons başına 1.700 doların kıyısından 1.900 doların inançlı kollarına geri döndü.
Altının New York Comex’teki en etkin kontratı olan Aralık vadelisi, Cuma günü seansı resmi olarak 1.941,50 dolardan tamamladıktan sonra gün içinde 58,50 dolar artışla ons başına 1.945,90 dolardan süreç gördü. Gösterge altın vadeli süreçleri, hafta içinde, Mart ayından bu yana bir haftada gördüğü en fazla artışla %5’lik bir yarar gösterdi.
Bazı yatırımcılar tarafından vadeli süreçlere nazaran daha yakından izlenen spot fiyat, 63,95 dolar artışla 1.932,82 dolardan kapandı. Geçtiğimiz Cuma günü, külçedeki gerçek vakitli alım satımları yansıtan spot fiyat, gün içi en düşük düzeyi olan 1.810,10 doları gördü.
Cuma günkü yükseliş, 17 Mart’tan bu yana spot altın için bir günde gerçekleşen en büyük yükseliş oldu. İçinde bulunduğumuz haftadaki haftalık %5’lik kar da Mart ayından bu yana görülen en büyük artış oldu.
Altındaki son sıçrama, İsrail hükümetinin Perşembe günü Kuzey Gazze’deki 1 milyondan fazla insanı Hamas ile savaşın tırmanması nedeniyle bölgeyi boşaltmaları konusunda uyarmasının akabinde geldi. İsrail’in Gazze’ye büyük bir kara saldırısına hazırlandığı söylentileri de artıyordu.
Neils Christensen, tıpkı ismi taşıyan külçe altın ticareti kümesinin web sitesi kitco.com’da “Hafta sonuna hakikat %2’lik bir ralli, piyasadaki ayılar üzerinde baskı oluştururken Orta Doğu’da artan kaos, altına yönelik inançlı liman talebini artırmaya devam ediyor.” diye yazdı.
Daha da şaşırtan olanı, altındaki rallinin ABD dolar endeksinin üst üste ikinci gün yükselmesiyle gerçekleşmesi ve doların yalnızca geçen haftaki düşüşle kesintiye uğrayan son üç aydaki yükselişini sürdürmesidir. Altın ekseriyetle doların zıddı istikamette hareket eder.
Altın: Spot Fiyat Teknik Görünüm
SKCharting.com’dan Dixit, spot altın için bir sonraki en yakın direncin 1.938 ve 1.942 dolardaki azalan trend çizgisi noktasında görüldüğünü söyledi.
Ayrıca Dixit; spot altının 4 saatlik grafiğinde çok alım şartlarının, momentumun yumuşamasını gerektirdiğini ve 200 günlük SMA olan 1.929 ve 100 günlük SMA olan 1.923 dolarda görülen kırılma bölgesine hakikat bir geri çekilme mümkünlüğü olduğunu belirtti.
Doğal gaz: Piyasa Faaliyetleri ve Fiyatlar
New York Ticaret Borsası Henry Hub’daki en etkin Kasım kontratı, Cuma günü ünite başına 3,208 dolardan son sürecini gerçekleştirdikten sonra gün içinde 10,8 sent düşüşle resmi olarak 3,2360 dolardan seansı tamamladı. Haftalık bazda Kasım ayı fiyatı da %2 düşerken bir evvelki hafta %14 artış kaydetmişti.
EIA, 6 Ekim haftasında yakıt depolarında yalnızca 84 milyar fit küp bir artış olduğunu bildirmesine karşın gaz fiyatı düştü. Investing.com tarafından takip edilen sanayi analistleri, 88 milyar fit küp artış beklemişti. Bir evvelki hafta depodaki artış 86 milyar fit küp olmuştu.
EIA, geçen hafta prestijiyle ABD depolarındaki toplam gazın, bir yıl öncesine nazaran %9,8 artışla 3,529 trilyon fit küp olduğunu açıkladı. Bu yılın başlarında depolama, yıllık bazda %20’den fazla artış göstermişti. Beş yıllık bazda (2018-2022) stoklar, bu yılın başlarında çift haneli sayılardan yalnızca %4,8 daha yüksekti.
Doğal gaz: Fiyat Görünümü
SKCharting’den Dixit, 3,47-3,37 dolar düzeyinin altındaki istikrarın, fiyatları konsolidasyon modunda tutacağını, 3,14 dolar dayanak bölgesini ve akabinde 2,97 dolar Günlük Orta Bollinger Bandını tekrar test etmek isteyeceğini söyledi.
Dixit, yükseliş eğiliminin tekrar başlaması için gazın 50 haftalık EMA olan 3,35 doların üzerinde ivme kazanması ve en yüksek düzey olan 3,47 doların üzerinde sağlam bir kabul görmesi gerektiğini söyledi.
Yasal Uyarı: Barani Krishnan, hakkında yazdığı emtia ve menkul değerlerde konum sahibi değildir.